发行160,000,000美元二零一八年到期年息6.75%的优先票据
2017年10月12日

10月12日,中国兴业太阳能技术控股有限公司(港股代码:750)宣布发行1.6亿美元优先票据,年息6.75%,将于2018年到期。本次票据发行是兴业太阳能继今年2月份发行的2.6亿美元优先票据之后的又一大型境外融资项目,所得款项主要用于偿还现有境外债务及补充运营资金,由中银国际亚洲有限公司、香港上海滙丰有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司作为联席牵头经办人及联席帐簿管理人。

兴业太阳能植根于节能环保领域,历经二十余年的稳健发展和持续创新,在清洁能源领域已打造出颇具竞争力和影响力的品牌。在国内,光伏EPC项目遍布神州,绿色建筑大放异彩;在海外,以服务于“一带一路”沿线地区为发展方向以来,成功中标东加、乌兹别克斯坦共和国、喀麦隆等多地光伏EPC专案订单,幕墙产品远销大洋洲和美洲地区。受益于良好的企业形象和品牌,此次票据发行受到了众多国际知名银行和基金机构的欢迎,也反映了投资者对兴业太阳能的未来发展充满信心。

兴业太阳能董事局主席刘红维表示:2017年上半年,兴业太阳能主营业务收入和净利润均稳步上升,其中海外业务收入同比增长60%。在发展实体经济的同时,我们也在努力改善债务结构。此次优先票据的顺利发行,对于兴业太阳能在优化债务结构、降低融资成本上具有积极意义。展望未来,兴业太阳能将继续坚持在绿色建筑、清洁能源、新型材料和生态农业四大领域进行战略布局,为广大客户提供优质、经济、可行的节能环保方案,致力为股东创造更好的回报。
 


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